Efpa Italia

Efpa Italia EFPA, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente della quale fanno parte 12 nazioni europee.
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Efpa Italia certifica/accredita percorsi e standard formativi ed eroga certificazioni studiate per la formazione continua dei professionisti della consulenza finanziaria

www.efpa-italia.it
www.efpaitalia-eventi.it Lo scopo dell'Associazione è di sviluppare il financial planning in Europa tramite la definizione di principi, di programmi formativi e di linee-guida di valutazione che costituiscano l

a base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento europeo nella pianificazione finanziaria. EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell'ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) è una Fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello European Financial Planner EFP, European Financial Advisor EFA, Diploma in European Financial Services DEFS, European Investment Practitioner EIP ed European Investment Assistant EIA.

Le criptovalute sono entrate sempre più nel dibattito finanziario. Ci sono molte domande aperte su questo tema: quanto s...
03/06/2026

Le criptovalute sono entrate sempre più nel dibattito finanziario. Ci sono molte domande aperte su questo tema: quanto sono davvero affidabili? Quali rischi comportano? E quale ruolo possono avere nei portafogli di investimento?

Ne abbiamo parlato alla nostra conferenza “𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛: 𝑑𝑖𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)?”, al Salone del Risparmio 2026, con il Prof. Claudio Cacciamani, membro del Comitato Scientifico di Efpa Italia, che ha approfondito alcuni temi chiave del mondo crypto: sicurezza, sostenibilità energetica, regole e tutela degli investitori.

In un settore innovativo come quello dei crypto-asset, informarsi e affidarsi a professionisti preparati è fondamentale.

La competenza fa la differenza: da qui nasce la certificazione 𝗘𝗳𝗽𝗮 𝗨𝗜𝗦 – 𝗨𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁, pensata per i consulenti che vogliono approfondire investimenti alternativi e finanza decentralizzata con un approccio strutturato.

Leggi l’articolo completo ⤵️
https://www.efpa-italia.it/le-sfide-dei-bitcoin/

Dubbi su dove mettere la liquidità? Non sei il solo.Tra mercati instabili, inflazione e incertezze economiche, molti ris...
01/06/2026

Dubbi su dove mettere la liquidità? Non sei il solo.

Tra mercati instabili, inflazione e incertezze economiche, molti risparmiatori stanno cercando un “porto sicuro” per i propri soldi nel breve periodo. Lasciare troppa liquidità ferma sul conto corrente, si sa, non è la scelta migliore.

Marina Maghelli, del CdA di Efpa Italia, analizza le principali alternative per gestire la liquidità a breve termine: conti deposito, titoli di Stato, fondi monetari. Strumenti semplici, con rischi contenuti, ma che vanno scelti con attenzione e inseriti in una strategia coerente con i propri obiettivi.
🔗 https://www.efpa-italia.it/alla-ricerca-di-un-parcheggio-sicuro-perche-e-come-investire-la-liquidita/

La domanda da cui partire è: “A cosa mi serviranno questi soldi nei prossimi mesi?”

, , : parole che tornano spesso nei titoli e che alimentano preoccupazione.Ma cosa significano davvero per chi rispar...
29/05/2026

, , : parole che tornano spesso nei titoli e che alimentano preoccupazione.

Ma cosa significano davvero per chi risparmia o investe?

Nel suo articolo per Sant'Anna Today, Massimo Donato, membro della Commissione Etico-Deontologica di Efpa Italia, invita a non lasciarsi guidare solo dalle sensazioni.

Ogni fase economica porta con sé timori e scenari estremi, ma la realtà è spesso più sfumata di quanto sembri.

Tra ansia e impulsività, la scelta più efficace è spesso la più semplice: ignorare il “rumore di fondo”, guardare ai dati e confrontarsi con chi ha le competenze per interpretarli.
🔗 https://www.santannatoday.it/stagflazione-austerity-recessione/

Per la nostra rubrica mensile “𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼”, abbiamo selezionato tre titoli che ci accompagnano tra intelligenza ...
27/05/2026

Per la nostra rubrica mensile “𝗟’𝗔𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼”, abbiamo selezionato tre titoli che ci accompagnano tra intelligenza artificiale, neuroscienze e consapevolezza cognitiva: strumenti preziosi per comprendere meglio l’evoluzione tecnologica e il funzionamento della nostra mente.

🔹 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶. 𝗟𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗜𝗔 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 di Guido Saracco
Un viaggio nel futuro per immaginare come studieremo, lavoreremo e vivremo insieme ai nostri “alleati digitali” basati sull’IA.
🔹 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀. 𝗟❜𝗮𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗿𝘂𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 di Nello Cristianini
Una riflessione sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e sulle nuove domande che le macchine intelligenti pongono all’umanità.
🔹 𝙐𝙨𝙖 𝙞𝙡 𝙘𝙚𝙧𝙫𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙪𝙞 𝙪𝙨𝙞 𝙩𝙚. 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙜𝙣𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖 di Paolo Borzacchiello
Un percorso affascinante per comprendere meglio il funzionamento del nostro cervello e imparare a gestire pensieri, emozioni e comportamenti.

Quale leggerai per primo?
Trovi le trame complete qui 👇
https://www.efpa-italia.it/category/angolo-del-libro/

Mercati in continuo mutamento, incertezza macroeconomica e nuove opportunità di investimento: come muoversi oggi nel mon...
25/05/2026

Mercati in continuo mutamento, incertezza macroeconomica e nuove opportunità di investimento: come muoversi oggi nel mondo obbligazionario?

Ne parleremo nel prossimo EFPA webinar. Insieme a BlackRock approfondiremo il valore delle strategie attive e flessibili nel fixed income.

Un incontro pensato per offrire spunti concreti, analisi di scenario e strumenti utili per leggere con maggiore consapevolezza il mercato obbligazionario e cogliere le opportunità che possono emergere anche nei contesti più complessi.

Relatori:
• Davide Tagliaferri, CFA, Head of Distribution BlackRock Italia
• Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist BlackRock Italia
• Fabrizio Crespi, Professore associato di Economia degli intermediari Finanziari, Università degli Studi eCampus e Università Cattolica di Milano e membro del Comitato Scientifico di EFPA Italia.

Modera, il Presidente di Efpa Italia Nicola Ardente.

Iscriviti alla diretta ⤵️
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_arcmnIy3TmWk0-8rJl-gvA #/registration

La partecipazione al webinar riconosce 2 ore valide ai fini del mantenimento della certificazione EFPA.

Cosa sono davvero i private markets e perché se ne parla sempre di più nel mondo degli ? Nel nuovo appuntamento della r...
22/05/2026

Cosa sono davvero i private markets e perché se ne parla sempre di più nel mondo degli ?

Nel nuovo appuntamento della rubrica Educational di EFPA Italia, con il contributo video di Diaman Tech, parliamo di mercati privati, nuove opportunità di investimento e del ruolo sempre più importante dei capitali privati nell’economia reale.

Lo trovi qui 👇
https://www.efpa-italia.it/category/educational/asset-allocation/

Al FAJ Forum Day si è discusso del futuro della consulenza finanziaria tra mercato, regole e intelligenza artificiale. N...
21/05/2026

Al FAJ Forum Day si è discusso del futuro della consulenza finanziaria tra mercato, regole e intelligenza artificiale.

Nel corso del suo intervento alla conferenza "𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐, 𝑹𝒆𝒈𝒐𝒍𝒆 𝒆 𝑨𝑰: 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒓𝒖𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂", il Presidente di EFPA Italia, Nicola Ardente, ha evidenziato come, nonostante il ruolo sempre più centrale dell’IA nella pianificazione patrimoniale, il consulente finanziario continuerà a rappresentare un vero “pivot” per il cliente: una figura capace di interpretare i dati, governare la complessità e accompagnare le persone nelle decisioni più importanti della loro vita finanziaria.

In questo contesto, saranno preparazione, competenza, etica e capacità relazionale a fare davvero la differenza.

Forte anche il richiamo al tema della fiducia, definita da Ardente “𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎”: un concetto particolarmente attuale in un’epoca in cui algoritmi e automazione rischiano di ridurre la consulenza a un semplice confronto di costi.

Oggi, più che mai, decidere a chi affidare i propri risparmi significa scegliere persone di cui potersi fidare davvero.P...
20/05/2026

Oggi, più che mai, decidere a chi affidare i propri risparmi significa scegliere persone di cui potersi fidare davvero.

Per questo nasce “𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒅𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒅𝒖𝒄𝒊𝒂”, il manuale realizzato dai membri della Commissione Etico-Deontologica di EFPA Italia: Bruno Linguanti (Presidente), Massimo Donato, Riccardo Montanari e Marco Perruccio.

Un progetto pensato per riportare al centro valori fondamentali come etica, trasparenza e responsabilità nella consulenza finanziaria. Perché dietro ogni scelta economica non ci sono solo numeri, ma persone, famiglie, obiettivi e progetti di vita.

Il manuale è rivolto ai professionisti del settore, ma parla anche a tutti coloro che credono nell’importanza di costruire relazioni basate sulla fiducia.

Se vuoi saperne di più, il manuale è disponibile qui: https://www.lamodernaenna.it/product/custodi-della-fiducia/

Hai mai pensato di investire nei mercati privati?Si tratta di strumenti non quotati in , tradizionalmente riservati ai ...
18/05/2026

Hai mai pensato di investire nei mercati privati?

Si tratta di strumenti non quotati in , tradizionalmente riservati ai grandi investitori.

Oggi, però, con gli ELTIF, fondi di investimento alternativi regolamentati dall’Unione Europea, anche i piccoli risparmiatori possono accedere a infrastrutture, PMI e altri investimenti non quotati, migliorando la diversificazione e investendo in settori meno legati ai mercati tradizionali.

Ma attenzione: sono strumenti complessi. Serve una valutazione attenta del proprio profilo di rischio, degli obiettivi e della capacità di sostenere eventuali perdite.

La vera domanda è: sono coerenti con i miei obiettivi?
Confrontarsi con un consulente aiuta a capire se e come inserirli in una strategia su misura, equilibrata e consapevole.
👉 https://www.efpa-italia.it/private-markets-con-gli-eltif-piu-opportunita-per-diversificare/

Conosci già la nuova modalità di accesso all’esame di certificazione EFP? Un’opportunità concreta per i professionisti E...
15/05/2026

Conosci già la nuova modalità di accesso all’esame di certificazione EFP?

Un’opportunità concreta per i professionisti EFA. Un percorso propedeutico modulare che consente di certificare progressivamente le proprie su tematiche chiave e di stretta attualità.

La certificazione EFP (European Financial Planner) è il livello più alto di specializzazione EFPA, che attesta competenze trasversali per rispondere alle esigenze di clienti privati e imprenditori con un approccio evoluto e integrato alla pianificazione patrimoniale.

Leggi qui 👇
https://www.efpa-italia.it/efp-come-cambiano-le-modalita-di-accesso-alla-certificazione-xxl/

e approfondisci su www.efpa-italia.it

Indirizzo

Via Fabio Filzi 8
Milan
20124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+39 026709973

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