李2steveゼミ

李2steveゼミ 推動以在日本留學時的ゼミ制度方式來進行畢業專題指導
[系主任任內曾經導入，可惜卸任後被改回]，並以我指導的專題組來嘗試。
目前先以日本實習指導學生的心得分享為主要內容。

09/04/2026

2026【產業地圖圖解】2026-2033 四都「軌道經濟商用不動產」開發地圖

3個2026-2033四都「軌道經濟商用不動產」開發地圖關鍵情報：

💡軌道經濟發展趨勢：TOD開發模式持續擴張，軌道節點自交通設施轉變為城市商用不動產供給引擎&高齡社會生活設施基礎

💡台北&新北：台北東西雙門戶計畫領軍，南港為全台軌道經濟密度最高核心；新北以軌道延伸型TOD打造獨立區域商業生態

💡台中&高雄：台中以人口成長&指標建設為核心推動分散成長型軌道經濟；高雄結合產業轉型與港灣開發打造產業驅動型TOD

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軌道導向開發(Transit-Oriented Development, TOD)模式係以大眾運輸節點為核心，重新組織及利用城市空間與土地使用的開發模式。以軌道系統帶來的人流規模為基礎，推進周邊土地進行高密度與混合用途開發，將居住、辦公、零售與公共服務等機能整合於步行可及範圍內，以提升都市運作效率與土地價值。近年隨開發模式日益成熟，TOD多以結合商場、商辦、住宅與公共空間的大型複合設施呈現，並透過地下街、空橋與廣場等設計強化步行連結，發展成為機能完整的垂直經濟圈。

近年在日本、台灣等亞洲城市中，TOD正快速成為都市發展與商用不動產供給的主流模式，尤其日本已建立起成熟的鐵道網絡與私鐵經營體系，發展出「鐵道+不動產+零售」的整合商業模式，使軌道節點兼具人流與商業價值，吸引資本與開發資源持續投入。值得一提的是，TOD模式強調的步行可達、多元功能整合、降低長距離移動與對於私人運具依賴等特性，十分符合高齡社會下民眾對於日常生活便利性的核心需求，使其自單純的開發模式，進一步轉變為支撐高齡社會運作與生活品質的關鍵基礎設施。

本次調查以軌道經濟開發模式滲透率較高的台北市、新北市、台中市以及高雄市做為調查對象，全面觀察2026至2033年間各城市軌道節點周邊指標性商用不動產開發案(涵蓋商場型、飯店型、複合型與部分產業型開發案)與預定商場樓地板面積，並結合鄰近站點人流量規模與變化趨勢進行交叉分析，發布2026-2033年四都「軌道經濟商用不動產」開發地圖，作為觀察商用不動產供給結構與整體商業市場變化、以及不同類型開發項目(如純商場、複合設施與交通樞紐聯合開發)對於零售與服務業態的影響的重要依據。本次調查亦同步比較四都軌道經濟開發模式特色與發展路徑，據此研判未來商用不動產配置、通路布局及消費行為變化的關鍵方向。

📣軌道經濟發展趨勢：TOD開發模式持續擴張，軌道節點自交通設施轉變為城市商用不動產供給引擎&高齡社會生活設施基礎

日本與台灣陸續進入超高齡社會後，民眾對於服務可近性與生活機能整合需求顯著提升。TOD模式強調的步行可達、多元功能整合、降低長距離移動以及對於汽機車等私人運具依賴等特性，十分符合高齡社會下民眾對於日常生活便利性的核心需求，使其自單純的開發模式進一步轉變為支撐城市運作與生活品質的關鍵基礎設施。以日本近年推動的「緊湊城市(Compact City)」架構為例，其核心即在於透過TOD與站城一體化設計，將居住、商業與公共服務高度集中於軌道站點周邊，透過以步行生活圈為基礎的城市結構，降低高齡人口對私人載具的依賴，不僅有助於應對人口減少、超高齡化以及移動貧困等問題，亦能夠確保社會機能在人口紅利消退後的運作韌性。

台灣主要城市近年亦陸續以TOD模式做為都市發展主軸，串聯軌道沿線節點形成具規模經濟的開發廊帶。惟多數案例仍聚焦於商場、辦公與住宅為主要配置，高齡服務與生活支援設施多屬附屬或零星導入，尚未形成系統性的生活支援型TOD。本次調查顯示，台灣TOD模式普遍採取「商場+辦公+旅館+住宅」的複合式配置，透過立體化整合提升土地使用效率，開發區位高度集中於高鐵站、捷運交會站及轉運節點。

📣台北&新北：台北東西雙門戶計畫領軍，南港為全台軌道經濟密度最高核心；新北以軌道延伸型TOD打造獨立區域商業生態

① 台北市：TOD開發進入成熟階段，圍繞既有關鍵軌道節點進行高密度與複合化再開發，應用人流基礎支撐資產價值極大化

台北市TOD發展已進入聚焦於高價值節點的集中式再開發階段。本次調查顯示，以南港(東區門戶)、西區門戶、士林、大直與信義區為代表，各區均以大型基地整合與多功能複合開發為共通特性，藉由提高單一基地規模與多元附加價值整合程度，強化資產配置效率，同時提升長期租金收益與資本增值潛力。其中南港區為台北市東區門戶計畫核心發展區，擁有台鐵調車場、台肥基地等少數具連續性的大面積工業轉型土地，為台北市高度成熟都市結構中極為稀缺的開發資源。區域內累積包括南港國際、台電CR1/AR1都更案、富邦人壽大南港案、國產建材南港大型開發案、潤泰創新主導的南港之星等多項指標性大型開發計畫，使南港成為未來十年台北市唯一具備大面積、規模化造鎮條件的TOD戰場。

西區門戶計畫採取以國家級交通樞紐為核心的TOD發展模式，以台北車站為中心，匯集高鐵、台鐵、機捷與多條捷運路線，將六鐵共構的優勢人流匯聚能力做為其TOD體系核心。區域內陸續推動台北雙子星、中華郵政塔、明日台北埕等指標性開發案。值得一提的是，西區門戶計畫在開發內容與空間設計上，相較其他區域更加重視國際商務與旅運服務機能，並與觀光產業形成緊密連動，因此不僅是都市商業中心，更同步做為城市對外連結與形象展示的重要入口。

士林與大直區同屬台北市北側重要軸帶。其中士林區近年受惠於北士科、捷運淡水信義線及環狀線北環段等重大建設推進，吸引輝達、金仁寶集團等高科技企業與研發機構陸續進駐。當地TOD發展不僅著重交通可及性，更強調居住、商業與公共服務機能整合配置，使士林區逐步自以在地消費為主的生活型商圈，轉型為兼具就業與居住功能的複合型區域；大直區主要以捷運文湖線與鄰近內湖科技園區為其TOD開發基礎，於過去十年間快速累積大型商業設施與高端住宅開發，形成以美麗華商圈為核心的區域型商業節點。大直區TOD模式以大型基地整合開發為主要特徵，導入百貨、影城、飯店、企業總部及高價住宅等多元機能，呈現以精品消費與複合商業為主軸的發展模式。

② 新北市：透過捷運路網延伸帶動衛星城市自居住導向轉型為新興據點，建構具自主性的生活圈結構與區域商業生態

新北市TOD發展具有典型的成長型都市擴張特性，主要透過捷運路網延伸提升區域可及性、帶動人口進駐與住宅需求累積後，再逐步導入商業與複合型不動產開發以補足生活機能，進一步於軌道沿線節點形成商業聚落。例如原本以居住機能為主的板橋、三重、新莊及中和等區域，近年受惠於環狀線、機場捷運及板南線延伸線的網絡化，正逐步轉型為具商業與服務機能的核心節點，透過大型開發案導入零售、辦公及生活服務設施，強化區域自給自足能力。

本次調查顯示，新北捷運沿線已形成不少具代表性的交通樞紐型開發案，例如投資金額高達NT$985億的十四張站暨南機廠聯開案以及投資金額逾NT$200億元的莒光站開發案，均具備萬坪以上商場樓地板規模，不僅藉由立體化動線銜接，整合轉運、辦公、購物與居住等多元機能，更重要的是透過強大的交通連結性吸引企業總部與商業活動進駐，使樞紐站點不僅做為交通中繼站，更成為帶動區域經濟成長的關鍵引擎；林口新市鎮及板南線生活圈TOD特徵，則是以捷運海山站、亞東醫院站及機捷A9林口站周邊原本即具備一定規模的通勤與居住人口為基礎，結合產業聚落與人口成長優勢，逐步強化區域自給能力，將通勤聚落發展成為具備獨立商業核心的衛星城市。例如TPARK台北遠東通訊園區的遠東百貨以及東森集團國際營運總部等開發案，均藉由企業進駐帶來穩定就業人口與消費需求推動周邊商業設施與服務機能發展，具備較高穩定性與內需支撐能力。

📣台中&高雄：台中以人口成長&指標建設為核心推動分散成長型軌道經濟；高雄結合產業轉型與港灣開發打造產業驅動型TOD

① 台中市：自傳統路權導向平面擴張朝垂直型軌道經濟發展模式過渡，以人口成長與指標建設為核心進行TOD開發

台中市長期以汽機車運具為主，過往當地商業發展緊扣主要幹道與路網向外延伸。不過，近年隨捷運路網逐步成形以及高鐵台中站人流規模穩定成長，城市開發重心逐步轉向具較高可及性與人流集聚優勢的軌道節點及大型公共建設周邊。

本次調查顯示，北台中軌道生活圈TOD發展主要建立在人口成長與交通紅利基礎上，尤其近年受惠於捷運綠線通車與人口持續增加(北屯區為台中市人口成長最快的行政區)，吸引大型商業設施與開發案陸續進駐，開發重心多集中於文心崇德、松竹及四維國小等捷運站點周邊，顯示商業重心開始沿軌道節點聚集，並透過交通動線串聯形成具連續性的生活與消費場域。以2026年預計開業的漢神洲際百貨以及預計2030年落成的台中巨蛋為代表，共同推動北台中自單純住宅區轉型為具備消費與休閒功能的軌道生活圈。

南台中生活圈TOD特徵在於透過交通樞紐優勢與大面積土地資源帶動大型商業聚集效應。該區域鄰近三鐵共構的高鐵台中站，具備跨區域人流與交通優勢，使當地成為少數可承載多項大規模商業開發案的區位之一。例如商場樓地板面積高達9.5萬坪的第一大天地(台中高鐵娛樂購物城)、國泰烏日特區、富旺F Plaza等，均以高量體、複合式開發為主要特徵，顯示其成長動能主要來自外部人流導入與大型開發案集中所形成的規模經濟；七期與水湳經貿中心TOD發展則以大型公共建設與軌道樞紐開發案為核心，結合中央公園、水湳轉運中心、台中超巨蛋、未來捷運路網(橘線)等重大基礎建設，並導入國泰置地廣場台中(國泰人壽與台北101合作開發)、寶輝THE PLAZA、豐生活廣場、台中之鑽等多項大型開發案，透過同步推動公共建設與商業開發建立具指標性的商貿核心。

② 高雄市：結合產業轉型、重大建設與軌道建設推動商業不動產與城市機能建構，TOD發展具顯著產業導向與政策驅動特徵

隨亞洲新灣區、半導體S廊帶、港灣經濟轉型等政策持續推進，加上高雄車站地下化工程完工，以及捷運黃線、環狀輕軌與既有紅橘線形成網絡化運輸系統，高雄市軌道節點正逐步自原先單純的交通服務設施，逐漸轉變為產業與商業活動的重要樞紐，可以看出TOD正成為推動高雄城市升級的重要工具。

本次調查顯示，北高雄產業廊道TOD發展以左營與凹子底為雙核心，結合半導體產業與科技製造聚落，帶動大型商業設施與服務機能進駐，例如富邦凹子底(漢神百貨3館)、義享天地B館、高鐵科技之心、高雄捷運R17世運站周邊公辦都更案等開發案，逐步形成以產業人口為基礎的商業與生活機能整合模式，呈現商業開發緊扣產業人口需求而形成的典型產業支撐型特徵。

市中心及亞洲新灣區為高雄TOD發展中政策與資本集中度最高的區域，其發展特徵在於透過推進軌道建設與大規模公有土地活化(如特貿三、站東宿舍、高雄車站都更等)創造商業腹地，再進一步藉由公共投資與招商機制引導資本進駐，推動商業與產業機能快速導入。指標性案例包括捷運黃線Y15站聯開案(高雄亞灣鴻海旗艦總部)、好市多高雄店、東南米樂PLAZA、高雄車站專四專五及商四公辦都更案及站東舊宿舍區更新計畫(新京站全齡健康社區)等，不僅著重於商業設施導入，亦同步整合企業總部、零售據點與交通節點以提升就業機會與人流密度。

東高雄鳳山生活圈則呈現以軌道建設為主導的生活型TOD發展模式，以捷運橘線為開發核心，透過沿線站點周邊開發逐步導入商業設施與生活服務機能，推動區域由單一居住導向朝多功能生活圈轉型。指標性項目包括鳳山LaLaport、捷運O10/Y18衛武營站聯合開發案、以及捷運橘線O9及O13站聯開案等相繼推動，逐步強化東高雄區域的文化觀光與消費吸引力，發展重點在於人口密度與在地消費力的穩定累積，而非單一大型資本的快速導入。

17/01/2026

【本週日本經濟動態深度分析】

🔹總體經濟復甦訊號明確
日本銀行將基準利率調升至30年新高的0.75%後，儘管日圓持續走貶，但經濟基本面已出現明顯改善。11月景氣動向指數正式定調為「止跌」，先行指標月增0.7%，反映出日本經濟正逐步擺脫低迷。特別值得關注的是國內消費力道較10月大幅反彈3.1%，娛樂與服飾等消費支出表現強勁，顯示民間需求正在復甦。同時，銀行放貸年增率已連續8個月上升至4.4%，無論是防禦性貸款或成長導向投資，都為經濟活絡化提供必要支撐。

🔸對外貿易表現亮眼
11月國際收支統計顯示，日本經常帳盈餘達3兆6,741億日圓，較前年同期增加3,352億日圓。貿易收支表現尤其突出，在半導體電子零組件出口年增13%、醫藥品出口大幅成長48.1%的帶動下，整體出口額達9兆3,908億日圓，成長5.1%。值得注意的是，日本經常帳盈餘主要仍依賴第一次所得收支（海外投資收益）支撐，達3兆3,809億日圓，反映出日本企業海外佈局的成效。

🔹中國出口管制衝擊評估
根據中國商務部發布的2026年度《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》，日本在多個關鍵領域面臨供應鏈風險。光學通訊產業是最大受害者，四氯化鍺84.6%依賴中國進口，直接衝擊住友電工、古河電工等光纖產業鏈。稀土元素領域更是高度壟斷，氧化釤、氧化釓、氧化鋱、氧化鏑等關鍵材料90%仰賴中國，年進口量336.6公噸幾乎無替代來源。

綠能產業同樣面臨挑戰，作為鋰電池負極材料的石墨90%來自中國，已被多國列為關鍵礦物。製藥工業的胡椒醛（關鍵中間體）和過錳酸鉀（殺菌劑）也極度依賴中國供應。然而，在高規格軍用材料方面，日本主要從歐美、台韓等國進口高品質產品，聚醯亞胺複合材料中台灣佔3.5%、韓國佔2.7%，顯示在高附加價值領域已建立多元化供應鏈。

🔸政策調整與未來展望
日本央行正穩步推進資產負債表正常化，規模已從兩年前的764.8兆日圓降至677.7兆日圓，相對GDP比重從122.78%改善至102.58%，回到2019年疫情前水準。面對供應鏈安全挑戰，日本正積極開發回收技術並尋求多元化進口來源，強化與友好國家的合作關係。

整體而言，日本經濟正處於能否擺脫「失落40年」的關鍵觀察期，復甦訊號明確但供應鏈韌性仍需持續強化。在地緣政治風險加劇的背景下，如何平衡經濟成長與供應鏈安全，將是日本政府面臨的重要課題。

07/01/2026

2026【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」趨勢回顧與展望

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業趨勢回顧展望」關鍵情報：

💡第一象限(中期成長高、短期成長高)：便當店、早餐店、遊戲軟體出版、美甲美睫、自助洗衣、健身中心

💡第二象限(中期成長低、短期成長高)：麵店、咖啡廳、團膳、酒吧、美髮院、彩券銷售、遊樂園、電影院、旅行社

💡第三象限(中期成長低、短期成長低)：一般餐廳、外燴辦桌、連鎖速食、旅館&民宿、高爾夫球場、美容美體服務

💡第四象限(中期成長高、短期成長低)：吃到飽餐廳、手搖飲/冰店

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餐飲&觀光娛樂業吸納龐大就業人口與民間消費支出，其數據波動緊扣社會消費景氣動向，為家庭可支配所得結構中的重點消費項目，加上難以透過進口或跨境替代的產業特性，使其成為觀察內需消費動能、家庭消費信心與服務型經濟活絡度時的重要指標。

未來流通研究所針對主要餐飲&觀光娛樂業別，以十年期(2015-2025)年均複合成長率(CAGR)作為中期成長指標，結合2025單年度短期成長率(推估)進行雙軸矩陣分析。並以整體餐飲業平均數值做為象限原點，以此建構出四大象限，藉以評估在非商品銷售的內需消費市場中，各業別不同期間發展走勢與成長力道，做為產業趨勢回顧與展望評估之基礎。

📣第一象限(中期成長高、短期成長高)：便當店、早餐店、遊戲軟體出版、美甲美睫、自助洗衣、健身中心

位於第一象限的業別展現出長期成長強勁(CAGR>7.5%)且短期具爆發力(YOY>7.3%)的特徵，此類型業別不僅受惠於近期景氣回溫與消費復甦，亦具備長期結構性成長動能，屬於內需消費轉變下的核心受益族群。

本次調查中，第一象限涵蓋便當/自助餐店、早餐店、遊戲軟體出版、美甲美睫、自助洗衣店以及健身中心等多元業態。同屬餐飲業的便當&自助餐與早餐店同步進榜，反映出在滿足便利需求與價格相對廉宜等優勢下，兼具穩定來客數與規模擴張特性；美甲美睫與健身中心產業規模長期維持雙位數成長，其中健身產業在擺脫疫情陰霾後，持續普及的健康意識已轉化為實質消費能力，美甲美睫則在社交活動回溫與年輕族群消費滲透提升下，發展成為具黏著度的生活型剛性支出。

自助洗衣店為第一象限中CAGR最高的業別，反映出近年居住空間縮小、單身人口增加以及時間成本意識提升所帶動的長期生活型態變遷；遊戲軟體出版業為本次調查中少數非屬實體場域服務型態的業別，凸顯出數位娛樂在休閒消費中的滲透率與付費意願持續提高，提供產業穩健成長動能。

📣第二象限(中期成長低、短期成長高)：麵店、咖啡廳、團膳、酒吧、美髮院、彩券銷售、遊樂園、電影院、旅行社

第二象限業別呈現中期成長動能溫和(CAGR7.3%)的特徵，多數屬於疫情後補償性回彈型產業，或是受通膨轉嫁、價格調整與需求集中釋放等短期因素推升營收表現的業別，因此普遍展現出顯著的正向落差。本次調查位於該象限的業別包括電影院、遊樂園、旅行社、彩券銷售、美髮院、小吃店&麵店、團膳承包、咖啡廳以及酒吧酒館業。

值得注意的是，電影院、遊樂園、酒吧酒館以及旅行社業短期與中期成長指標間存在超過12個百分點的正向落差，顯示上述業別長期發展趨勢受制於數位替代效應、去中間化、消費者娛樂與社交型態轉變等因素影響導致成長趨緩，但2025年受惠於跨境旅遊解封、實體娛樂與社交活動回溫、以及部份業者透過產品組合調整與營運模式轉型等因素，出現明顯的修復性反彈；尤其電影院在強檔片單推升觀影人次與票房規模的帶動下，推估全年產業規模YOY達18.9%，為第二象限中短期增幅最高、且正向落差最顯著的業別，顯示實體娛樂在經歷長期壓抑後，具備階段性快速回溫的市場潛力。

📣第三象限(中期成長低、短期成長低)：一般餐廳、外燴辦桌、連鎖速食、旅館&民宿、高爾夫球場、美容美體服務

第三象限中業別多呈現短期(YOY

17/12/2025

2025【商業數據圖解】台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

4個台灣「主要零售業別商品結構」關鍵情報：

💡整體零售業商品結構：汽機車佔比下滑，消費流向食品、通訊產品、家電、保健與寵物用品；電商轉向全方位生活量販

💡實體零售通路「零售服務化」：百貨公司加速轉型為大型餐飲聚落&社交場域；超商成為國民食堂與生活基礎設施

💡功能性通路走向「專業深化」：彩妝保養&專業醫療保健為推動藥妝店成長雙箭頭；量販賣場掌握家庭核心物資剛需市場

💡特定通路「新興箭頭品類」：彩妝保養首登超市第2大銷售品類；免稅鐵三角「菸酒妝」佔比下滑、服飾/箱包/書籍攀升

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「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也構成零售業各次產業別間最關鍵的營運差異與產業邊界判別基礎。

未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。

📣整體零售業商品結構：汽機車佔比下滑，消費流向食品、通訊產品、家電、保健與寵物用品；電商轉向全方位生活量販

① 整體零售業：本次調查顯示，台灣零售業TOP 3銷售品類依序為汽機車&零配件(18.7%)、食品(18.5%)以及服飾鞋襪(10.8%)，整體結構雖呈現極高的長期穩定性，但消費重心仍隨民眾生活型態轉變出現微幅移轉，展現出民生剛需增強、耐久財與能源支出回落的走勢特徵。主要品類中，增長幅度最高的食品類銷售佔比年增0.4個百分點；以智慧型手機&穿戴裝置為主的通訊產品受惠於新機週期與5G換機潮等因素，佔比年增0.3個百分點，為增幅第二高的品類；家電(含美容家電&按摩電器)、藥品&醫療用品、珠寶首飾、寵物&水族用品、餐飲服務、非酒精飲料&即飲乳品(含冰淇淋)、家具/寢具/家庭雜貨等品類銷售佔比均攀升0.1個百分點。相較之下，銷售佔比縮減幅度較顯著的商品類別為汽柴油&瓦斯(-0.5ppt)、電腦平板&周邊設備(-0.4ppt)以及汽機車&零配件(-0.3ppt)，推估主要係受到關稅及貨物稅減免政策的不確定性、車市短期庫存調整，以及疫情後消費性電子市場景氣回落等因素影響。

② 電商業：電商產業為本次調查中商品集中度最低的零售通路型態，CR 3年減2.1個百分點至37.6%，顯示電商通路已自過往高度仰賴特定商品類別的銷售結構轉向更加生活化與多元化的全方位生活量販。主要品類中，食品類(含沖泡乳粉/保健食品/營養品/酵素等)佔比年增1.3個百分點至13.3%，連續兩年成為電商通路中成長力道最強勁的民生品類之一，本次調查中更一舉超越電腦平板設備及家電等傳統電商火車頭，首度躍居銷售佔比最高的單一品類。其他成長力道較顯著的商品類別尚包括通訊產品(+1.7ppt)、食品(+1.3ppt)、家具/寢具/家庭雜貨(+1.2ppt)、珠寶首飾(+0.4ppt)、寵物&水族用品(+0.3ppt)、非酒精飲料(+0.2ppt)、運動器材&休閒娛樂用品(+0.2ppt)以及彩妝保養(+0.1ppt)。

📣實體零售通路「零售服務化」：百貨公司加速轉型為大型餐飲聚落&社交場域；超商成為國民食堂與生活基礎設施

① 百貨公司：百貨業商品銷售結構展現出明確的雙核心特徵，服飾鞋襪與餐飲服務以32.2%及21.6%的佔比分居第1、2位，其他項目銷售佔比均未達雙位數。值得注意的是，餐飲服務於本次調查中佔比首度突破20%，年增1.7個百分點，為成長幅度最顯著的品類。顯示消費者造訪百貨的目的已自單純的購物消費轉變為購物、用餐、休憩的複合行程，推動業者主動縮減零售櫃位，轉向擴大餐飲招商，積極引進獨家及具話題性的餐廳，使餐飲樓層成為百貨策略性核心區域。此外，家具/寢具/家庭雜貨以及箱包&個人用品銷售佔比亦分別攀升0.6及0.4個百分點。

② 便利商店：超商業銷售商品結構持續展現高度集中於「高頻日常性消費」的特徵，以食品、非酒精飲料及菸草等即時性、補貨性需求品類為主要營收來源，CR 3攀升0.5個百分點至87.9%。其中食品類以35.8%蟬聯首位，在高基期上持續攀升1.6個百分點，為增幅最高的商品類別，顯示鮮食、熟食、烘焙與飲食關聯服務擴張策略為便利商店核心競爭力。業者透過強化聯名鮮食、自有品牌、熟食商品銷售等作法創造差異化護城河及提高客單價，強化其作為「國民食堂」的獨特角色，亦凸顯出鮮食配送與保鮮效率、新品研發能量與供應鏈效率已成為超商戰場中重要的競爭壁壘。

📣功能性通路走向「專業深化」：彩妝保養&專業醫療保健為推動藥妝店成長雙箭頭；量販賣場掌握家庭核心物資剛需市場

① 美妝藥局：美妝藥局業銷售結構再度展現彩妝保養及專業醫療保健品雙核心穩定推動的特徵，兩者合計佔比年增2.0個百分點至69.1%。長期位居首位的彩妝保養品在高基期上維持穩定擴張，年增0.1個百分點至47.7%，且業者在美妝品類的布局上呈現由大眾美妝轉向醫美與專業保養的功能性深化策略。位居第二的藥品&醫療用品佔比回升1.9個百分點至21.4%，為攀升幅度最顯著的商品項目，顯示在人口老化加速與自我照護意識抬頭等因素帶動下，品類銷售成長動能已自短期防疫物資切換為保健食品、處方箋調劑與慢性病照護等長期健康剛需。此外，個人用品(+1.0ppt)、眼鏡/隱形眼鏡(+0.5ppt)、服飾鞋襪(+0.2ppt)、非酒精飲料(+0.2ppt)等品類銷售佔比均攀升，反映出美妝藥局通路正逐步吸納生活便利型商品與拓展客單價的營運策略。

② 量販賣場：量販賣場業銷售結構展現出高度集中於家庭核心物資的特徵，TOP 5銷售項目均為滿足家庭日常運作品類，合計佔比達71.0%。顯示量販賣場憑藉其在大坪數陳列、低單位成本採購與倉儲物流整合上的優勢，確立其作為家庭一站式購足與週期性囤貨的首選通路地位。其中食品類銷售佔比回升0.5個百分點至46.0%，為所有商品項目中增幅最顯著的類別。家電品類雖面臨線上通路競爭，銷售佔比年減0.2個百分點，但仍以7.2%穩居第二大銷售商品類別，顯示量販賣場所提供的大型家電體驗展示、現場比價與實體售後服務仍具有一定程度的競爭優勢。此外，住宅裝修材料&用品(+0.3ppt)、運動器材&休閒娛樂用品(+0.3ppt)、酒精飲料(+0.2ppt)銷售佔比亦呈現較大攀升幅度。

📣特定通路「新興箭頭品類」：彩妝保養首登超市第2大銷售品類；免稅鐵三角「菸酒妝」佔比下滑、服飾/箱包/書籍攀升

① 超級市場：超級市場商品銷售結構仍以食品為核心，雖然下滑0.7個百分點，但高達55.0%佔比仍為本次所有調查通路中單一銷售佔比最高的類別。值得注意的是，彩妝保養&個人清潔品類於本次調查中佔比年增1.7個百分點至10.2%，超越非酒精飲料與家具/寢具/家庭雜貨，不僅為所有品項中佔比增幅最顯著的成長箭頭，亦首度躍升為第二大銷售商品項目。惟相較於百貨或藥妝通路，超市熱銷的美妝個護商品偏向具高度生活必需品屬性(FMCG)的基礎照護類別，例如洗面乳、化妝水、開架面膜、身體乳、染髮劑、洗髮精、沐浴乳等個人清潔與具較高購買頻率的基礎保養品。

② 免稅商店：免稅商店商品銷售結構雖仍以傳統具較高價差(稅負差異)或伴手禮性質的商品為主，但各類型商品銷售佔比與過往相較仍展現出一定程度的差異。本次調查顯示，免稅商店TOP 5銷售品類依序為食品(16.3%)、彩妝保養(15.3%)、酒飲(14.7%)、箱包&個人用品(10.3%)及菸草(10.0%)，合計佔比達66.6%。值得注意的是，服飾鞋襪&配件(+2.3ppt)、箱包&個人用品(+1.5ppt)、書報雜誌&文具(+1.4ppt)、家具/寢具/家庭雜貨(+0.9ppt)、藥品&醫療用品(+0.6ppt)、眼鏡&隱形眼鏡(+0.4ppt)、通訊產品配件(+0.3ppt)等非典型免稅主力品類銷售佔比全面成長，反映出近年旅客消費偏好自傳統菸酒美妝品項擴展至更具紀念性、實用性與價格優勢的生活消費商品，帶動免稅商店由過往單一價格優勢導向銷售通路逐步朝向「旅行選物通路」的角色發展。

#商業數據圖解
#銷售商品結構

27/11/2025

2025【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖

3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報：

💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型

💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力

💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱

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台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。

為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。

本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。

📣合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型

資本併購有助於業者快速提升市佔率並增強市場影響力，透過收購具一定營運基礎的同業或互補性品牌及通路，企業不僅能夠直接取得標的既有營收、營運據點與消費者基礎等資源，亦可在較短時間與相對低成本下切入新市場，突破單一品牌、消費族群或區域市場的成長限制，創造投資組合效應。

本次調查業者中，過往以宴會餐廳為事業主體的御嵿國際，近年積極實施多角化經營策略。2024年透過收購取得海峽會62.5%股權，為御嵿自婚宴事業跨足更廣泛餐飲市場的重要里程碑。除直接併購外，御嵿亦陸續推出鴨覓、晶粵軒等自有品牌，並與日本燒肉牛匠成立合資子公司，以多品牌戰略切入常態式與商場型餐飲市場。2024年御嵿合併營收年增22.6%，連續兩年達成雙位數成長，2025年前8個月累計營收亦年增38.0%，展現出其以宴會事業、高價餐飲及商場型餐廳為三大營運主軸的轉型營運效益。

同樣透過併購策略跨足餐飲領域的皇家美食，為台鋼集團旗下觀光餐旅事業，分別於2021及2024年透過收購取得台中潮港城經營權及漢堡王特許經營權，藉由整合標的資源建立橫跨宴會、餐廳與速食通路的多元餐飲版圖。目前漢堡王全台門市數達98家，未來將強化於中南部都會地區展店動能，並與台鋼集團長期專注的運動產業進行策略結合。受惠於併購帶來的直接營收挹注，2021及2024年皇家美食合併營收年增幅分別達6492.3%及378.4%，2025年前8個月累計營收亦較2024年同期顯著攀升69.7%，明確展現出外部成長策略對於快速擴張與放大營運規模的槓桿效果。

主營咖啡館事業的路易莎於2025年陸續併入丹生炊事、玖仰、青焰等多個餐食品牌，目標自單一咖啡館經營模式轉型為多元化餐飲集團。其中青焰炭火熟成牛排採取獨特的商場＋飯店雙軸展店模式，已陸續進駐嘉軒酒店、伊普索酒店、美麗信花園酒店等5家旅館，目標於2026年底展店至15家。目前青焰佔路易莎營收總額比例已近20%，為集團重要的營收成長引擎。路易莎2025年前8個月累計營收較2024年同期成長22.8%，其中餐食類營收佔比近30%，顯示跨足餐食市場的策略已展現初步規模效益與階段性轉型成果。

以手搖飲起家的六角國際集團，繼2017年收購春上布丁蛋糕80%股權跨足烘焙領域後，2025年進一步以NT$2.72億收購翰林國際企業公司100%股權。翰林茶館預計2025年營收有機會回升至4.5億元、獲利率達7%至8%。除透過水平整合擴充品牌組合外，六角國際亦於2020年藉由併購天恩粉圓達成上游物料垂直整合布局，在台灣粉圓製造市場中維持領先市佔率。

除本土企業間的併購與資本合作外，近年亦可觀察到海外大型餐飲集團併購台灣本土企業的案例，顯示台灣餐飲品牌於區域市場中的發展潛力與價值已獲得國際肯定。例如菲律賓快樂蜂集團於2021年收購迷客夏51%股權，正式將其納入集團版圖。根據快樂蜂年報統計，2024年迷客夏全球門市總數達336家，營業額於2023年增長19.8%的高基期上續增9.8%。2025年快樂蜂集團再度透過迷客夏完成對雙月食品社的收購，以NT$1.038億元購入雙月創辦人約70%持股。目前雙月年營收約NT$7億元，已連續多年維持雙位數成長，未來規劃借助快樂蜂集團的國際展店資源，加速切入泰國、香港與日本等海外市場。

📣品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力

代理海外品牌能夠快速導入已經市場驗證的成熟商業模式與品牌資產，降低自創品牌所需投入的時間、資金與風險，加上能夠憑藉原品牌知名度快速吸引消費者關注並縮短市場教育成本，向來被視為兼具市場效率與資本效益的外部成長策略。本次調查顯示，台灣已發展出多家以多品牌代理&在地化營運為核心的餐飲集團，並藉由與母集團的資源整合形成綜效，發展出跨品牌/跨通路/多品項的經營架構、以及海外再授權等獨特營運模式，形成具規模化與專業分工的產業生態體系。

本次調查業者中，六角集團旗下王座國際擁有杏子豬排、橋村炸雞、京都勝牛等8個海內外品牌獨家代理權，2024年全年營業額年增10.1%。2025年王座取得養心餐飲與養和食品各51％股權，為其首度藉由併購擴大營運版圖。受惠於併入養心餐飲集團(年營收約NT$3億)、取得雞三和代理權以及持續展店效益，王座國際2025年前8個月累計營收年增幅達22.5%。值得一提的是，王座國際在海外拓展中導入「海外再授權」模式，即將代理品牌以再授權模式輸出至國際市場。目前旗下段純貞與京都勝牛兩大品牌均已透過再授權模式拓展至美國與香港展店，合計設立10家海外門市。

擁有雞湯大叔、雞湯桑等自有品牌的阿爾法餐飲集團，2016年透過代理模式引進麵屋一燈，2025年進一步以合資方式與撈王鍋物展開合作，奠定集團多品牌營運基礎。2022年後阿爾法營業額每年均以超過100%的幅度高速成長，並建立自有食品工廠提升垂直整合效率與供應鏈彈性。雞湯桑海外首店預定於2025年10月於新加坡開幕，旗下各品牌亦開發出多項聯名零售商品並跨足團購通路，強化餐飲品牌與消費性商品的跨界結合，確立其以開創自有品牌、海外品牌代理、自有品牌出海三軸並進的成長路徑，目標2026年在台IPO。

除餐飲業者外，部分大型零售通路及食品製造集團亦在既有供應鏈管理、物流與採購體系、資本實力以及廣泛的通路據點等優勢基礎上，選擇採取品牌代理策略，引進已於國際市場獲得驗證的成熟海外餐飲品牌，在短時間內提升營收規模與市場影響力。本次調查業者中，全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，事業布局涵蓋代理海外連鎖餐飲品牌、自創品牌以及投資台灣具潛力餐飲品牌。主要代理品牌為日本大戶屋及韓國bb.q CHICKEN。其中大戶屋自2012年取得台灣市場經營權以來，已成為全家餐飲最主要營收來源，2025Q1營收貢獻度高達77%；2018年與韓國BBQ Genesis簽約取得10年經營權的bb.q CHICKEN，在台據點數達18家，並於2024年提早延長10年授權。2024年全家餐飲合併營收年增9.3%、2025年前8個月累計營收亦較2024年同期增長13.7%，顯示其多元布局已轉化為實質營運成果，成功強化其在中型餐飲集團領域中的競爭優勢。

食品製造商大成集團自1990年成立家城公司引進漢堡王後(2014年售回予美國總公司)開始跨足餐飲市場，2024年整體餐飲事業營收約NT$40億，營收貢獻度超過3%。目前大成主要代理品牌包括日本勝博殿、鳥貴族以及檀島香港茶餐廳，2005年引進的勝博殿為大成餐飲事業中營收貢獻度最高的品牌，2024年兩岸市場合計營收達NT$17.5億(台灣營收NT$10.84億、中國北京&天津營收NT$6.67億)。2025年勝博殿兩岸規劃共計展店10家、鳥貴族規劃展店3-4家、檀島香港茶餐廳規劃展店2家。除餐廳營運外，大成集團亦延伸出多項具高度整合效益的關聯事業。包括1999年與日本第二大麵包公司敷島麵包(PASCO)及岩井商社共同合資成立岩島成，投入烘焙銷售市場；2019年成立吉福雞舖，將集團禽肉供應鏈優勢延伸至終端熟食零售領域；並成立專業餐飲商場服務品牌好食城，營業據點涵蓋台灣與中國多座城市，展現出大成集團自食品製造延伸至餐飲生態圈整合的長期策略藍圖。

📣海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱

① 海外布局策略：聯發國際、揚秦國際、六角集團積極拓展海外市場版圖

本次調查業者中，揚秦國際以旗下「炸雞大獅」為主力輸出品牌，鎖定東南亞市場作為首要布局基地，目前已於印尼、馬來西亞及新加坡等地設立37家門市。美國市場於2025年後調整為區域加盟經營模式，首家門市預定年底於維吉尼亞州開幕，目標2026年展店至5家。揚秦國際2024全年營業額年增17.4%、2025年前8個月累計營收較2024年同期增長19.9%。

以歇腳亭為核心品牌的聯發國際，2024年推出茶飲品牌UG樂己後重新展現高速成長動能，預估2025年底UG在台店數將突破100家。除歇腳亭以美國及澳洲為主的既有海外布局外(全球門市總數超過500家)，UG亦自2025年6月展開國際擴張，目前已切入香港及美國市場，同時規劃進軍加拿大、新加坡、馬來西亞以及越南等國家，目標3年內於全球展店至500家。受惠於雙品牌並進的策略效益，2025年聯發國際前8個月累計營收較2024年同期翻漲65.6%，確立其由過去單一品牌模式轉型為多品牌、多市場的新經營架構。

②異業整合策略：乾杯、豊漁運用供應鏈強項拓展業外營收並強化市場競爭優勢

以燒肉業務為核心的乾杯集團，長期聚焦於牛肉供應鏈與周邊事業發展，與日本領導肉品進口公司日鐵物産株式會社為長期合作夥伴。2017年乾杯集團成立和牛物產，正式切入肉品B2B批發外販市場。2024年外販事業佔乾杯集團營收比例自2023年的8.2%增至13.3%，2025上半年更在成長逾70%的帶動下，營收貢獻度一舉自2024年同期的11.5%攀升至近20%，成為帶動集團營收增長的重要引擎。2020年乾杯集團推出自有電商平台乾杯超市，將旗下商品推向零售市場，並於同年度成立寵物食品品牌毛孩乾杯，跨足寵物食品市場，透過將核心肉品供應鏈能力轉化為多元業務布局，確立其以和牛為核心的綜合性食肉企業定位。

旗下擁有初魚鮨、初魚鉄板料亭等7個自有品牌的豊漁餐飲集團，2025年完成對Impromptu by Paul Lee 100%股權收購，首度跨足西餐領域。除餐飲本業外，豊漁集團的核心競爭力之一來自旗下貿易事業，透過自有團隊建立跨國採購網絡，在日本和牛、水產品、酒類方面均具備自主進口與穩定供應優勢。2023年豊漁成立豊漁貿易公司，除內供自有通路外，亦積極發展對其他餐飲業者的食材供應業務，同時規劃拓展至百貨通路與超市零售通路，成立精肉鋪、清酒舖等新品牌。此外，豊漁貿易亦為集團拓展國際市場的前哨站，初期鎖定馬來西亞、越南等東南亞國家，透過「台灣下單、日本出口」的貿易方式探索當地市場與消費偏好，再視市場成熟度推進品牌輸出與實體門市落地，形成由貿易帶動品牌拓展的海外布局策略。2024年豊漁貿易佔整體集團營收比例達6%，僅次於主力品牌初魚鐵板料亭(58%)與初魚鮨(26%)。

#產業地圖圖解
#餐飲產業新勢力

16/10/2025

2025【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報：

💡家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代

💡民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠

💡餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高

💡新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力

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家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。

本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。

未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。

📣家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代

① 家庭總體消費支出(每戶)：2014年至2024年間全台平均每戶家庭消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，其餘年度均維持正向成長，自2014年的NT$75.5萬成長至2024年達NT$88.9萬。六都中以台北市平均消費額遙遙領先，2024年達NT$113.7萬，為全台唯一家庭平均支出金額逾百萬元的地區，台中市與桃園市以NT$97.3萬及NT$92.3萬分居第2、3名。若以成長性做為指標，調查期間以台中市及高雄市平均每戶家庭消費支出成長幅度最為顯著，分別攀升23.7%及21.6%。惟高雄市受2022及2023年較高成長基期影響，2024年家庭消費額年減0.2%，為六都中唯一下滑地區。此外，2014年至2024年間全台平均每戶醫療保健支出(含醫療保險)大幅攀升40.0%至NT$15.7萬，增幅為同期間整體消費支出額的2.3倍，除直接反映出人口高齡化進程加速、慢性疾病與長期照護需求上升外，也可以看出近年在預防醫學觀念普及、醫療保險滲透率提升以及自我健康管理市場快速擴張等因素帶動下，醫療保健已由傳統的疾病治療導向逐漸轉向以預防性與維持生活化健康為核心的支出型態。

② 家庭人口數(每戶)：2014年至2024年間台灣家庭人口結構呈現顯著的小型化走勢，全台每戶平均人口數自2014年每戶3.15人逐年下滑，於2020年首度跌破3人，至2024年降至2.78人的歷史新低，顯示少子化、晚婚與高齡化等社會現象正持續改變家庭組成結構。六都中，桃園市長年維持全台最高家庭人口規模，惟2024年平均每戶人數亦降至2.99人，年減1.3%，使六都家戶規模首度全面進入「每戶三人以下」時代；另一方面，台北市雖為家庭平均消費支出最高地區，但亦為六都中家庭規模最小的城市，2024年每戶僅2.71人，反映出都市化與高生活成本環境下，單身與雙薪小家庭比例持續提升。

📣民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠

① 超級市場消費支出(每戶)：2024年全台每戶超級市場平均支出額自2014年NT$2.3萬增至NT$3.9萬，高達69.8%的成長幅度使超市成為主要民生通路中擴張力道最為強勁的產業型態。六都中以聚集多家高價與進口導向精品超市品牌的台北市每戶平均支出額持續領先，2024年創下NT$12.9萬新高，為全台平均超市消費金額的3.3倍。桃園市及台中市以NT$4.1萬及NT$3.3萬分居第2、3名，其他地區平均消費額均未逾NT$3萬。

② 便利商店消費支出(每戶)：2024年全台每戶家庭平均便利商店支出額自2014年的NT$3.4萬增至NT$4.7萬，持續穩居每戶支出金額最高的民生通路型態寶座。六都中，台北市以每戶高達NT$11.3萬的平均支出額遙遙領先，為全台平均水準的2.4倍；台中市與桃園市以NT$4.5萬及NT$4.4萬分居第2、3位，其他地區平均消費額均未逾NT$4萬元。此外，2014-2024間台北市在高基期上仍展現六都最高增長幅度，近十年平均每戶超商支出金額累計增幅高達83.2%。

③ 量販商場消費支出(每戶)：2024年全台平均每戶量販商場消費額自2014年的NT$1.2萬增至NT$1.8萬，十年間累計成長幅度達54.0%，且2022年後在好市多等指標性業者積極展店與倉儲型賣場消費熱潮帶動下，支出金額展現加速擴張走勢，推升量販通路於家庭大宗採購與生活補給中的重要性與影響力。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均消費額NT$3.2萬最高，台中市、桃園市及新北市消費額介於NT$2.1萬至NT$2.6萬間，分居第2-4名，顯示北部都會區為目前量販消費核心市場。

📣餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高

① 休閒文化消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均休閒文化消費支出額自2014年的NT$4.0萬降至NT$3.2萬，衰退幅度達19.7%，為本次調查所有消費項目中唯一支出額下滑的指標。除受到2020及2021年因疫情限制分別重挫32.8%及26.4%影響外，也可以看出部分家庭休閒娛樂消費型態出現長期結構性轉變，傳統休閒娛樂支出逐漸為數位內容訂閱、家庭娛樂設備或線上互動式活動等新興形式取代(同期間每戶資通訊類消費金額增長25.6%)。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均休閒文化支出額最高，2024年達NT$5.5萬。

② 餐飲住宿消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均餐飲住宿消費額自2014年的NT$8.4萬增至NT$12.2萬，調查期間內除2021年受疫情影響支出額陷入2.2%的小幅衰退外，其餘年度均維持正向成長，十年間累計成長幅度達45.9%。不過，在連續兩年快速復甦後受高基期效應影響，2024年每戶平均支出年增幅降至1.9%，僅高於2020及2021年疫情期間增長表現，且六都中台北市與桃園市家戶支出金額均出現衰退，分別年減1.9%及5.0%。六都中以台北市及高雄市平均支出額較高，2024年分別達NT$15.7萬及NT$14.2萬，其餘地區介於NT$11.8萬至NT$12.9萬間；若以成長性做為指標，調查期間內以台北市平均支出額增長73.9%最為顯著。

📣新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力

① 單身經濟消費支出(每戶)：單身族群已成為近十年台灣家庭消費中不可忽視的核心力量，其支出偏好呈現高度個人化、便利化與體驗化特徵。為衡量快速翻漲的單身經濟消費實力，本次調查以單人消費佔比較高的早餐店、便當&自助餐店、自助洗衣店等代表性業別為統計母體，盤點2014至2024年間全台及各地區單身經濟支出金額走勢，並以每戶消費額為統計單位，以維持與其他調查數據統計比較之一致性。調查結果顯示，2024年全台平均每戶單身經濟支出額自2014年的NT$1.6萬增至NT$2.9萬，累計增長幅度達76.1%，不僅為本次調查三項新興經濟消費型態中擴張幅度最顯著的支出類別，亦為少數隨基期墊高、成長幅度仍持續攀升的消費型態，顯示單身經濟需求規模近年持續擴張且市場成長活力強勁。六都中，台北市以平均每戶支出額NT$5.0萬為高，反映出都會區單身服務與消費經濟的集聚效應；台中市與桃園市以NT$3.3萬及NT$3.1萬分居第2、3位。若以成長性做為指標，調查期間內以台中市及台南市分別增長101.2%及100.0%最為顯著。

② 美麗經濟消費支出(每戶)：本次調查美麗經濟範疇涵蓋美容、美髮、美睫、護膚、美體等相關個人形象管理服務，屬於典型的非必需性及體驗型消費項目。調查結果顯示，2024年全台平均每戶美麗經濟消費支出額自2014年的NT$3.4千增至NT$5.0千，十年間累計成長幅度達45.1%。六都中，台北市以NT$1.2萬的每戶消費額遙遙領先，為全台平均水準的2.3倍，亦為唯一每戶美麗經濟消費額逾新台幣萬元的地區。台中市以NT$5,950位居第2，其餘地區支出金額均低於全台平均水準。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以新北市及台中市分別累計增長82.4%及64.0%最為顯著。

③ 寵物經濟消費支出(每戶)： 本次調查寵物經濟範疇涵蓋寵物及相關飼料用品銷售等領域。2018年台灣寵物犬貓新增登記數量超越當年度新生兒數量後，寵物經濟即成為最受注目的新興消費類別之一。2024年全台每戶平均寵物經濟消費支出自2014年的NT$1.7千增至NT$2.7千，十年間累計成長幅度達54.9%。六都中，台中市2024年平均每戶寵物經濟支出額達NT$4,073，再度超越台南市，位居該項指標首位；台南市與台北市以NT$3,866及NT$3,441分居第2、3位，桃園市則為六都中平均寵物經濟支出額最低的地區，僅達NT$1,913，使寵物經濟成為台灣少數以中南部地區為主要消費重心的家庭支出項目。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以台北市及台中市分別累計增長121.6%及105.4%最為顯著；相較之下，台南市在2014年平均每戶寵物經濟支出額即達NT$3,178元的高基期上，十年間僅增長21.7%，成長幅度為六都中最低。

#商業數據圖解
#家庭消費結構

29/08/2025

2025【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構

3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報：

💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減

💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4%

💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售

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觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。。

旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。

「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。

「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。

未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。

📣國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減

①旅遊人次趨勢：疫情爆發前，國旅人次自2015年的1.79億人次逐年降至2019年達1.69億人次，2020至2021年因受疫情衝擊影響，旅遊人次進一步降至1.27億，創下近十年新低。不過，2022及2023年受惠於疫情管制放寬及政策鼓勵措施帶動市場需求回溫，國旅人次強勢反彈33.7%及22.7%，至2023年突破2.07億人次並創下歷史新高。2024年受出境旅遊市場復甦分食影響，國旅人次年增幅降至7.4%、整體規模增至2.22億人次。

②消費市場規模：雖然國旅人次遠高於入境及出境旅客人次，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，市場規模未能顯著超越出境及入境消費市場。本次調查顯示，疫情前國旅消費市場峰值為2017年的NT$4021億元，疫情後市場於2022年迎來反彈，至2023年規模達NT$4954億，正式超越疫情前高點。2024年國旅消費市場年增4.1%，整體規模增至NT$5158億元。不過，國旅每人每旅次消費金額僅NT$2323元，加上總旅次成長幅度趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊正朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。推估2025年國旅消費市場約NT$5364億元，年增4.0%，為3大旅遊消費板塊中成長力道最低的業別。

③消費類型佔比：餐飲消費佔比長期為國旅消費結構中最為穩定且佔比最高的支出項目，佔整體消費組成比例自2018年的26.6%增至2024年達28.5%，創下調查期間新高，反映出本土旅遊對於餐飲消費的高度依賴與穩定需求；住宿支出於2024年回落至18.6%，年減2.4個百分點，為主要消費項目中唯一佔比下滑的支出類型，再度印證國旅朝向短時高頻、生活圈旅遊模式發展的明確變化；購物支出佔比於疫情期間呈現先升後降，2020年因旅遊型態受限增至24.7%高點，2024年雖降至21.5%，但再度超越住宿支出佔比，扭轉連續兩年落後的局面外，可以看出零售消費在國旅結構中仍維持重要地位。

📣海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4%

① 旅遊人次趨勢：海外旅客入境於2015年突破千萬人次後穩步攀升，並於2019年創下1186.4萬人次高峰。不過疫情期間受邊境管制措施影響，入境人次一度重挫至2021年14.0萬人次的歷史新低。2024年來台旅客總量雖年增21.1%至785.8萬人次，仍僅恢復至疫情前高點的66.2%。主要係受到做為主力客源國的中國大陸、港澳、日本及南韓遊客入境人次疫情後復甦進程遲滯影響，與2019年相較，2024年上述4國合計入境人次衰退幅度仍高達48.3%。推估2025全年入境旅客人次達871萬人次，年增幅約10.8%。

② 消費市場規模：雖然海外入境旅客人次遠低於國旅人次，但國際旅客具有高消費力、旅遊天期長(2024年平均停留6.98夜)、消費動機強烈等特性，市場經營價值高。疫情前入境消費規模長期超越國旅，2015年一度達NT$4589億元(不含國際機票)的歷史高點。不過，2020至2022年間受疫情影響，入境消費市場急劇萎縮，至2024年海外入境旅客市場規模亦僅復甦至NT$3221億，入境旅客平均每人每次消費金額年減4.4%至1276美元，整體規模仍低於2019年NT$4457億元水準，顯示2022年後入境旅遊消費市場雖邁向復甦，但成長力道受限。推估2025年海外旅客入境消費總額將逐步回升至NT$3569億。

③ 消費類型佔比：觀察海外旅客主要消費項目中，住宿(統計範疇涵蓋餐飲、休閒、購物等旅館內消費)長期以來均為佔比最高的支出項目，自2018年的34.4%增至2024年達41.7%，可以明確看出飯店旅館產業為海外旅客來台最直接的受益板塊、同時也是驅動關聯消費的核心引擎；餐飲支出佔比長年走勢穩定，自2018年的20.7%略降至2024年20.4%；購物支出佔比自2018年的29.5%降至2024年僅18.3%，縮減幅度達11.2個百分點，顯示海外遊客零售消費市場與疫情前相較仍存在不小差距。值得注意的是，餐飲與零售為觀光關聯產業創造外溢價值的兩大核心領域，海外旅客於上述兩大領域中消費動能的滑落，不僅限制了整體入境旅遊市場規模的擴張幅度，亦使觀光產業整體附加價值與對地方經濟的帶動效應出現縮減。

📣國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售

① 旅遊人次趨勢：台灣出境旅遊人次於2019年創下1710萬人次的歷史高峰，展現出民眾強勁的國際旅遊需求與境外消費實力。雖然同樣受疫情影響2021年降至僅36.0萬人次的低谷，不過2024年出境人次年增42.8%至1685萬人次，與2019年高點相較僅約1.5%微幅差距。主要旅遊目的國方面，仍以日本穩居首位，2024年佔赴日旅遊人次佔比高達35.6%，其下依序為中國大陸(16.4%)、南韓(8.5%)、越南(7.5%)、香港(7.1%)以及泰國(6.7%)。值得一提的是，2024年民眾赴越南、泰國、南韓、日本等地旅遊人次與2019年相較分別翻漲48.1%、35.1%、22.3%、18.2%，增幅遠高於整體出境水準。推估2025全年出境人次將達1884萬人、較2024年攀升11.8%，有機會創下歷史新高。

② 消費市場規模：台灣出境旅遊消費市場自2022年後重返成長軌道，2024年台灣民眾平均出國天數雖自每旅次7.87夜降至7.25夜、但每人每旅次消費金額逆勢由NT$4萬7802元增至NT$5萬5541元，推動整體出境旅遊市場成為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。本次調查顯示，2024年出境旅遊消費規模在2022及2023年連續兩年增幅逾200%的高基期上持續成長31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高。預估2025年出境旅遊消費總額有機會首度突破新台幣一兆元大關。

③ 消費類型佔比：本次調查採用聯合信用卡處理中心數據，針對台灣民眾出境旅遊重點國家進行消費分析。調查結果顯示，民眾於不同國家市場展現出明顯的區域性消費偏好差異與產業集中特徵。例如日本受惠於日圓貶值、商品退稅便利及強勢商品力等因素，2024年百貨公司、服飾專賣與其他綜合零售等購物相關支出合計佔整體消費金額達53.6%，印證日本為台灣旅客跨境購物首選目的地；南韓則在醫美產業崛起與觀光旅遊結合帶動下，醫療保健與美容美髮美體服務分別躍升至整體消費支出的第2及第5位；香港則以服飾專賣與餐飲服務消費表現亮眼，反映出當地作為亞洲購物與美食發源地的吸引力。歐美市場中，美國、法國與義大利均以服飾專賣業消費貢獻度最高，尤其在以精品皮件與奢侈品見長的義大利，服飾專賣業佔整體台灣旅客信用卡消費比例更高達52.2%。

上述消費結構差異反映出出境消費市場不僅為單純觀光需求，更是結合購物、醫療、娛樂與文化體驗等多元目標導向。隨著台灣出境旅遊人次快速復甦、境外消費規模屢創歷史新高，不僅推動航空公司、旅行社、保險業、機場零售、免稅商店等傳統受益業別持續蓬勃發展，亦同步帶動零售服務、金融支付、跨境電商、票券平台、會員點數、連鎖旅館等多元關聯企業陸續投入出境旅遊市場，鎖定台灣旅客至海外旅遊的重點消費國家進行布局，逐步構建出境旅遊供應鏈、擴大整體旅遊消費產業生態圈。

#市場預測圖解
#旅遊消費市場

23/07/2025

2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜

3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報：

💡便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著

💡百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩

💡專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼

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2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率(CR 3)介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。

進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO Garden City、統一集團Dream Plaza、南港LaLaport、誠品生活台南、新光三越台南小北門店以及台中漢神洲際購物廣場等。新店開業不僅對於來客量與銷售額具有明顯挹注效果，也勢必將影響市佔結構組成；超市&量販業中，2024年市佔結構受指標性併購案影響出現較大變動。其中全聯福利中心加計大潤發(2025年8月1日後大潤發量販店更名為大全聯)2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%，穩居超市量販產業市佔龍頭，好市多與家樂福以26.6%及14.9%分居第2、3位，前三大企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的產業型態；電商&直銷業中，受酷澎強勢擴張市佔影響，使長期以來穩定的市佔結構出現顯著鬆動與重組，長期位居首位的富邦媒體科技(momo購物網)2024年維持0.2個百分點的市佔擴張，但成長力道趨緩。

專賣零售業方面，3C家電零售業中，TOP 2業者全國電子與燦坤2024年均陷入市佔率縮減走勢，主營影音家電銷售的集雅社市佔率逆勢攀升0.2個百分點，位居第3；美妝藥局業中，寶雅、大樹藥局、康是美等TOP 3業者市佔規模均高於2023年表現，使美妝藥局業成為本次調查中CR 3增幅最顯著的零售業別；家具家飾零售業中，特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益(IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名)，無印良品與宜得利等日系家具品牌近年持續拓展台灣市場規模，2024年市佔率分居第2、3位；汽車專賣零售業中，和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。

未來流通研究所彙整零售&電商產業數據，結合各企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率變化，並訪談多位產業資深專家，歸納2024年市佔版圖變化所反映出的產業動向與發展趨勢，做為觀測整體零售&電商產業動向的重要參考基礎。

📣便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著

便利商店業：便利商店業為台灣零售產業中最具服務創新能量與市場滲透力的關鍵業別，2024年產業規模維持長年期擴張走勢，年增5.4%至NT$4235億，反映出高度抗景氣波動性與成長韌性。領導業者持續拓展「超商+」服務模式，將便利商店功能自商品銷售延伸至即食餐飲、複合門市、物流服務、票券金融、開店平台與生活繳費等多元場景，強化超商做為生活服務全通路的獨特地位。2024年便利商店產業市佔結構持續展現集中化發展走勢，統一超商(7-ELEVEN)延續其長期市場領先優勢與通路競爭力、再度蟬聯市佔冠軍，市佔表現自2023年的49.2%增至49.8%，為本次調查中市佔增幅最高的超商業者；排名第2的全家便利商店市佔率自23.4%增至23.5%，維持穩健擴張；萊爾富與OK超商市佔率持續下跌。

超市&量販業：2024年超市&量販業產業規模年增5.4%至NT$5082億，創下近三年最大營業額年增幅。顯示隨家庭型消費支出回穩，加上生鮮食品與生活用品等高頻採購商品類別需求量穩定，產業具備穩健擴張基礎。受指標性併購案影響，2024年超市量販產業市佔結構出現較大變動。位居首位的全聯集團，旗下全聯福利中心加計大潤發2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%；排名第2的好市多以14家賣場創造出逾千億元營收規模，展現高單店營運效能。2024年市佔率年增1.7個百分點至26.6%，在不含併購、基期一致的條件下，為本次調查中市佔率增幅最顯著的超市量販業者；2023年正式納入統一集團旗下的家樂福，營收維持穩定增長，2024年市佔率約14.9%，排名第3。值得注意的是，2024年超市&量販產業中TOP 3企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的零售業別，反映出大型業者透過併購整合與供應鏈掌控等策略，已建立明顯競爭門檻，形成大者恆大的競爭局勢。

📣百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩

百貨商場產業：2024年百貨商場業規模年增1.4%至NT$4491億，較2022與2023年分別達15.5%及11.0%的增幅顯著回落，顯示產業在歷經疫情後的報復性消費高峰與基期效應後，已逐步回歸長期發展軌道。市佔率方面，位居首位的新光三越2024年市佔率達19.9%，維持穩定領先優勢；同屬遠東集團體系的遠東百貨與SOGO百貨以13.1%及11.0%的市佔表現分居第2、3名；微風百貨、日商三井不動產以及台北101市佔率介於5.1%至7.7%間，名列第4-6位。其中長年位居市佔首位的新光三越目前在台共15店、20館、總面積超過112萬平方公尺，年均造訪消費者超過1.3億人次。惟 2025年2月新光三越台中中港店發生氣爆意外後即持續停業，預計對於2025年市佔結構將產生一定程度影響；以單體百貨之姿搶進前6大百貨集團排名的台北101購物中心，總樓地板面積達2.6萬坪。2024年受惠於高資產族群消費力回穩、持續深化會員經營與精品旗艦店陸續改裝完成等因素帶動，商場銷售額創下新高，同步推升市佔率年增0.6個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增幅最高的百貨業者；擁有MITSUI OUTLET PARK與LaLaport雙品牌的日商三井不動產集團，2024年市佔率年增0.5個百分點至6.0%，顯示以大型開放式購物場域結合觀光、休閒與餐飲的營運模式日益受到消費者青睞。

電商&直銷業：2024年電商&直銷業規模年增1.8%至NT$5680億，較2023年僅0.9%的增長幅度略為回升，維持微幅擴張。位居市佔首位的富邦媒體科技2024年於整體電商&直銷業(非店面零售業)中拿下19.8%的市佔表現，年增0.2個百分點，維持長年期領先優勢；排名第2的PChome 24h購物市佔率自6.8%降至6.0%，同屬網家集團的露天市集與比比昂2024年市佔率均為0.1%。外資電商集團中，蝦皮購物在價格競爭力、高度整合行動裝置與社群導流策略、以及持續區域物流基礎設施等優勢帶動下，持續擴大本地市場影響力與市佔表現；台灣酷澎同樣在台展現高度擴張潛力與市場競爭力，藉由將母國市場驗證成熟的營運模式結合台灣市場消費特性進行策略調整，成功建立差異化競爭優勢。本次調查顯示，海外電商集團在台灣市場中的滲透率與競爭力持續增強。尤其蝦皮購物與台灣酷澎均擁有母集團強勁的資本實力做為本地化擴張資源，並藉由大規模投資展現出對於台灣市場的長期營運規畫，投資金額甚至超越部分本土業者年度資本支出預算，形成顯著的資本競爭門檻外，亦對於本土業者形成難以忽視的競爭壓力。

註：蝦皮購物、台灣酷澎等部分指標性電商業者市佔率因未單獨揭露台灣市場營收，其市佔率係依照產業模型結合可取得資訊(如母集團財報解析、業者公告或訪談、流量數據等)進行推估計算。相關市佔率推估結果與計算方式，請參閱報告全文說明。

📣專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼

3C家電零售業：2024年3C家電零售業規模年增2.1%至NT$2823億。位居首位的全國電子2024年市佔率年減0.4個百分點至7.0%，排名第2的燦坤市佔率自7.2%降至6.7%。名列第3的集雅社主營影音家電銷售，近年持續透過選品差異化與提供消費者影音規劃&一站式購足服務做為差異化競爭優勢，2024年市佔率逆勢增加0.2個百分點至1.6%，為前三大3C家電零售業者中唯一2024年市佔率攀升的企業。

美妝藥局零售業：2024年美妝藥局零售業規模年增3.1%至NT$2132億。位居市佔首位的寶雅受惠於美妝店型有效提高客單價、持續擴充商品結構與強化全通路營運效率等因素帶動，市佔率自2023年的10.7%增至11.1%；名列第2的大樹藥局受惠於2024單年度新增53家門市挹注，全台門市數量增至386家，市佔率自7.7%增至8.0%；統一集團旗下康是美近年積極擴充銷售商品類別及設立大型旗艦店型，朝小型都市百貨方向發展，目前全台門市數達490家，2024年市佔率自7.2%增至7.7%。美妝藥局零售業為本次調查CR 3指標年增幅最高的產業型態，反映出領導業者市場滲透力與消費者黏著度持續攀升外，也可以看出整體產業在具備資本與品牌優勢的大型業者主導下，自分散型競爭局勢逐步朝向集中化發展。

家具家飾零售業：2024年家具家飾零售業規模年增3.0%至NT$2343億。市佔率方面，因IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名。特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益。截至2024年底，全台特力屋門店數達63家(大型店28家、社區店35家)、HOLA和樂門店數達25家，Wedgewood 11家、hoi!好好生活16家。其中特力屋2024年市佔率約4.3%、為特力旗下市佔表現最高的單一品牌。2025年特力屋規劃展店至70家，並以每年5-10家的幅度穩定拓展，2025年2月特力屋宣布完成增資NT$2.6億並正式啟動IPO計畫；日本大型零售集團無印良品與宜得利家居以2.9%及2.0%分居本次調查第2、3位，市佔率與2023年相較分別增長0.1及0.2個百分點；位居第4的振宇五金為結合專業電動工具與各式手工具商品銷售的複合式五金賣場。2024年受惠於7家新增門市營收挹注，帶動市佔率增至0.9%。目前振宇五金全台門市共86家、會員人數突破57.2萬人，規劃以每年8-10家的展店速度拓展營業版圖，目標2026年達成全台百店目標。

#商業數據圖解
#零售電商市佔率

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